Mein Angebot

„Ich kenne niemand, der Versicherungen will.

Ich kenne nur Menschen, die Lösungen suchen, die Sie mit mir finden.“

Deshalb finden Sie hier auch nicht die „üblichen“ Versicherungsangebote, sondern eine Schilderung meines (unseres gemeinsamen) Vorgehens.

Das Vorgehen für Ihre persönliche Finanzberatung – von Mensch zu Mensch


1. Entscheiden Sie sich, Kontakt zu mir aufzunehmen und vereinbaren Sie einen Beratungtermin.
2. Gemeinsam definieren wir in einem ersten Gespräch Ihre finanziellen Ziele – von Mensch zu Mensch. Schon in diesem ersten Beratungsgespräch erhalten Sie einen MiniMax-Rechner, mit dem Sie in Eigenregie Ihre finanziellen Pläne und Ziele definieren und kontrollieren können. Der Rechner ist übrigens kostenfrei für Sie.
3. Anschließend untersuche ich Ihre bestehenden Verträge, Ihre Risikoabsicherung, Ihre laufenden Verbindlichkeiten und Ihre Vermögens- und Steuersituation.
4. Jetzt treffen wir uns wieder und optimieren Ihre Finanzstrategie; ausgerichtet an Ihren Zielen. Sie erfahren, wo es Einsparpotenziale gibt, wie Sie Ihre Spar- und Anlageprozesse absichern und wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit und Konsumfähigkeit (jetzt und im Alter) bekommen und erhalten. Dabei profitieren Sie von meiner Unabhängigkeit gegenüber Produktgebern und Versicherungsgesellschaften.
5. Fertig? Noch nicht ganz. Wo Andere vielleicht fertig sein mögen, geht für uns die Arbeit weiter. Jetzt folgt eine begleitende Kontrolle (und ggf. Korrektur) Ihrer neuen Finanzstrategie durch einen regelmäßigen Check-Up. So haben Sie ständige Transparenz und Qualität in Ihren Finanzen.

Interessiert? Dann vereinbaren Sie doch gleich Ihren persönlichen Beratungtermin.

Oder lesen Sie vorher noch

… einige Worte zu meiner Beratungsphilosophie.

Was mir wichtig ist

  • Unabhängigkeit

Keine Abhängigkeit von irgendeinem Produktgeber oder Versicherer. Wir lassen uns in kein Korsett zwingen. Keiner gibt uns vor, was und wie viel davon wir zu verkaufen haben.

  • Kundenorientierung

Der Kunde ist bei mir wirklich noch König.

Ihre Wünsche sind mein Auftrag. Und diesen Auftrag erfülle ich schnell, kompetent und zuverlässig.

  • Kompetenz

Fachwissen schlägt programmierte Verkäufertexte. Entweder ich weiß über ein Thema Bescheid und weiß, was ich tue. Oder ich lasse es ganz.

Ständige Orientierung am Markt und größtmögliche Flexibilität garantieren Ihnen ein herausragendes Angebot.

  • Erfahrung

Die Firma CMD-Versicherungsmakler vereint über 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsgewerbe. Ihr Vorteil – Sie werden von einer absoluten Spezialistin beraten.

Fordern Sie jetzt Ihr persönliches Beratungsgespräch an.

Ich freue mich auf Sie!

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